前掲の「バークシャーハサウェイのForm 13Fを読んで。新しいバフェット銘柄」の続きです。
前回は新しく“バフェット銘柄”となったものに焦点を当てましたが、今回はその逆、バフェット銘柄から外れた銘柄です。


今回ももちろん、ホンモノの方のバフェットだよ!
こらこらごーりーくん、こらこら 笑


前回と重複しますが、バークシャーハサウェイのForm 13F(2022年第一四半期)の内容。

保有数 (単位:株)前期比 (単位:株) / 割合評価額 (単位:千USD) / 割合
AAPL890,923,410+ 3,787,856( + 0.43 % )155,564,138( - 1.25 % )
BAC1,010,100,6060( ± 0 % )41,636,348( - 7.35 % )
AXP151,610,7000( ± 0 % )28,351,201( + 14.30 % )
CVX159,178,117+ 120,933,081( + 316.21 % )25,918,973( + 477.51 % )
KO400,000,0000( ± 0 % )24,799,999( + 4.71 % )
KHC325,634,8180( ± 0 % )12,826,755( + 9.72 % )
MCO24,669,7780( ± 0 % )8,323,829( - 13.61 % )
OXY136,373,000+ 136,373,000( NEW )7,737,804( NEW )
USB126,417,8870( ± 0 % )6,719,111( - 5.38 % )
ATVI64,315,222+ 49,657,101( + 338.77 % )5,152,292( + 428.33 % )
DVA36,095,5700( ± 0 % )4,082,770( - 0.57 % )
HPQ104,476,035+ 104,476,035( NEW )3,792,480( NEW )
BK72,357,4530( ± 0 % )3,591,100( - 14.55 % )
KR57,985,263- 3,427,647( - 5.58 % )3,326,615( + 19.68 % )
C55,155,797+ 55,155,797( NEW )2,945,319( NEW )
VRSN12,815,6130( ± 0 % )2,850,961( - 12.36 % )
GM62,045,847+ 2,045,847( + 3.41 % )2,713,886( - 22.85 % )
VIAC68,947,760+ 68,947,760( NEW )2,606,915( NEW )
LBRDA3,828,9410( ± 0 % )2,088,764( - 16.33 % )
LSXMK43,208,2910( ± 0 % )1,975,915( - 10.07 % )
V8,297,4600( ± 0 % )1,840,128( + 2.33 % )
AMZN533,3000( ± 0 % )1,738,531( - 2.23 % )
AON4,396,0000( ± 0 % )1,431,470( + 8.34 % )
MA3,986,6480( ± 0 % )1,424,748( - 0.54 % )
SNOW6,125,3760( ± 0 % )1,403,507( - 32.36 % )
CE7,880,998+ 7,880,998( NEW )1,125,958( NEW )
LSXMA20,207,6800( ± 0 % )923,692( - 10.11 % )
MCK2,921,975+ 2,921,975( NEW )894,504( NEW )
NU HLDGS LTD107,118,784+ 107,118,784( NEW )826,957( NEW )
RH2,170,000+ 353,453( + 19.46 % )707,615( - 27.32 % )
TMUS5,242,0000( ± 0 % )672,811( + 10.67 % )
GL6,353,7270( ± 0 % )639,185( + 7.34 % )
MKL420,293+ 420,293( NEW )620,034( NEW )
FWONK7,722,451+ 5,603,705( + 264.48 % )539,336( + 302.52 % )
STOR14,754,811- 9,660,357( - 39.57 % )431,283( - 48.65 % )
ALLY8,969,420+ 8,969,420( NEW )389,990( NEW )
FND4,780,000+ 3,936,291( + 466.55 % )387,180( + 252.97 % )
STNE10,695,4480( ± 0 % )125,137( - 30.60 % )
VZ1,380,111- 157,444,464( - 99.13 % )70,303( - 99.15 % )
MMC404,9110( ± 0 % )69,005( - 1.96 % )
RPRX1,496,372- 7,151,896( - 82.70 % )58,299( - 83.08 % )
JNJ327,1000( ± 0 % )57,972( + 3.60 % )
PG315,4000( ± 0 % )48,193( - 6.59 % )
MDLZ578,0000( ± 0 % )36,287( - 5.32 % )
LILA2,630,7920( ± 0 % )25,518( - 16.81 % )
VOO43,0000( ± 0 % )17,852( - 4.91 % )
SPY39,4000( ± 0 % )17,795( - 4.91 % )
UPS59,4000( ± 0 % )12,739( + 0.05 % )
LILAK1,284,0200( ± 0 % )12,314( - 15.88 % )
ABBV0- 3,033,561( CLOSE )0( CLOSE )
BMY0- 5,202,674( CLOSE )0( CLOSE )
WFC0- 675,054( CLOSE )0( CLOSE )

バフェット銘柄から外れた銘柄 この四半期(2022年1月-4月)に、バークシャーハサウェイが全て売却した銘柄をリストアップしました。
※売却額の大きい順に並べています。( )内は想定売却額で、単位は百万USD。

ABBV(411)
WFC(390)
BMY(324)

たった3銘柄ですが、なかなかにインパクトのある銘柄群ですね……!
尚、全部売却されたわけではありませんが、99.13%が売却された$VZなんて銘柄もありますよ。

バフェット銘柄から外れたWFC さて、バフェット銘柄を知ってる人間にとって一番興味深いのは$WFCじゃないでしょうか?
WFC(ウェルスファーゴ)はアメリカの銀行ですが、個人的にバフェット銘柄といえば、$KO, $GMとこの$WFCくらいに思っていたので、かなり意外でしたね。

派手な動きはないものの、じっくりゆっくり右肩に上がっていく姿に惚れ惚れして私も一時期持ってました。

直近1年、どのような動きをしていたかというと……。

2022-05-22 WFCのチャート(直近1年)

黒がWFC、グレーがSP500です。金融セクターの$VFHを黄色で示しています。
こうして比較すると、$WFCのボラティリティは結構高く見えますね。

一般的に金融銘柄は、金利上昇時に恩恵を受けるものの、下落相場には弱いといいます。
昨今の、インフレ・戦争・金利上昇、という複雑な市場環境では難しい立ち回りを要求されますね。
このボラティリティの大きさは、そういった部分を反映しているのかもしれません。
少なくとも私の手に負える銘柄ではないようですね〜(当然だけど)。

尚私が保有していたのは21年の初旬から中旬くらいだったと思います(うろ覚え)。
その期間を含めた、5年のチャートも見てみましょう。
同じく黒が$WFC、グレーがSP500、黄色が金融セクターETF$VFHです。
2022-05-22 WFCのチャート(直近5年)

あれ……? 結構パフォーマンス低いな……
持ってた当時は「なんて素晴らしい銘柄!」って思ってたんだけど……

遡ってみると、2015年の中頃から2020年のコロナショックまでずーっとヨコヨコしてたんですね。
そしてコロナショックでは市場平均を超える下落率。
さらに下落後の回復も市場平均に比べて大分遅かったですね。

やはり難しい銘柄のようです(個別銘柄全般に言えることですが)。

バフェット銘柄から外れたABBVとは ABBV(アッヴィ)はアメリカの大手製薬会社ですね。ちょっと前にあった「コロナウィルス患者にHIV治療薬が有効なのでは?」みたいな話に絡んでました(結果は全く効果なしだった ソース)。
また最近ではABBVのパーキンソン病治療薬の製造, 販売承認の申請が日本で申請された、というニュースがありました(ソース)。

個人的には製薬系は絶対避けるべき銘柄として近寄らないので、さっぱり値動きとかわからないですね。

実際どうだったか、見てみましょう。
上が直近1年、下が直近5年の値動きです。
黒がABBV、グレーがSP500、比較対象として適切か分かりませんが、ヘルスケアセクターのETF$VHTをピンクで示しています。

2022-05-22 ABBVチャート(直近1年)

2022-05-22 ABBVチャート(直近5年)

なかなかの成長力ですね!
コロナ前は微妙でしたが、コロナ後はそれなりのボラティリティを伴いつつも右肩上がりでした。

そして直近1年、特に昨年9月以降の伸びが凄まじい!
(何かありましたっけ?)

さらに今年に入ってからも、市場がどんどん下っていく中での一人勝ち。
そして4月4日をピークに急降下……。

バフェット氏がこの下落の前に売っていたんだとしたら、流石としか言えませんね。
或いは、バフェット氏が売却した報を受けて下落したのかもしれませんが、バークシャーハサウェイのPFには十分貢献してきたことでしょう。

仮にバフェット銘柄から外れたとしても、堅実な企業でしょうし、この“バフェットショック”を受けて暫く下落したところで拾うのもアリかもしれませんね〜(私は買わないけど) ★★

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